Euforia do mercado após 1º turno derruba dólar a R$ 5; Bolsa bate recorde

Após o resultado do primeiro turno das eleições, que colocou o senador Flávio Bolsonaro (PL) em primeiro lugar na corrida pela Presidência, os mercados brasileiros fecharam o pregão desta segunda-feira (5) com o dólar em forte baixa, cotado a R$ 5,001 Ibovespa quebra recorde. O índice das ações mais negociadas na B3 subiu 7,7% e encerrou o dia marcado 206,9 mil pontos.

Na sexta-feira, estava em 191 mil pontos. A alta de 7,70% foi a maior do Ibovespa em um único pregão desde 24 de março de 2020, quando o índice avançou 9,69%.

O movimento também foi o mais forte registrado no primeiro pregão após o primeiro turno de uma eleição presidencial desde pelo menos 2002, segundo levantamento da Elos Ayta. O recorde anterior nessa comparação era de 2022, quando a Bolsa subiu 5,54%.

Ativos brasileiros sobem no exterior. O principal fundo de ações brasileiras negociado em Nova York sobe após primeiro turno das eleições no Brasil.

O ETF EWZ, composto principalmente por grandes empresas brasileiras, avançava 12,54% no fechamento, indicando apetite dos investidores estrangeiros por ativos do Brasil. Efeito eleitoral A euforia do mercado com o desempenho de Flávio Bolsonaro (PL) é uma aposta.

Os agentes de mercado esperam que ele adote uma política mais dura para conter gastos e o avanço da dívida pública, embora Flávio não tenha detalhado como fará esse ajuste nem definido quem comandaria sua equipe econômica. A rejeição ao PT também ajuda a explicar esse entusiasmo.

A aposta é que um hipotético governo Flávio dê mais ênfase ao controle das despesas do que ao aumento de arrecadação, estratégia adotada pelo presidente Lula (PT). A trajetória da dívida pública está no centro da preocupação do mercado.

Lucas de Aragão, sócio da casa de inteligência política Arko Advice, afirma que há tempos investidores cobram uma política fiscal capaz de estabilizar e depois reduzir a relação entre dívida e PIB. A dívida bruta correspondia a 73,8% do PIB no fim de 2023 e chegou a 82,5% em julho deste ano, ou R$ 10,9 trilhões, segundo o Banco Central.

A situação fiscal também tem impacto sobre os juros e as empresas. Para Aragão, o risco maior nas contas públicas ajuda a manter as taxas de juros elevadas.

O crédito mais caro pressiona empresas endividadas, limita investimentos e contratações e, no limite, afeta a Bolsa. "Então o mercado gosta de uma visão de uma política fiscal mais austera", afirma.

Se reeleito, Lula cogita acalmar o mercado promovendo seu vice, Geraldo Alckmin, a ministro da Fazenda. Como Alckmin é o vice-presidente eleito, ele seria visto pelo mercado como um ministro blindado contra demissões, o que aumentaria a confiança nas diretrizes econômicas, segundo apuração da Reuters.

Ele também é considerado um nome de forte interlocução com o setor empresarial. Ex-governador de São Paulo por quatro vezes e ex-ministro do Desenvolvimento, o político é visto como um moderado capaz de conter as resistências ao governo.

O desempenho do candidato da oposição e a mudança na composição do Congresso justificam uma redução inicial do prêmio de risco brasileiro, o que favorece Bolsa, real e redução das taxas futuras de juros. Uma eventual vitória do senador Flavio Bolsonaro acompanhada por um Congresso mais conservador poderia, em tese, facilitar a aprovação de reformas e medidas de contenção fiscal.

Marco Saravalle, estrategista-chefe da Krivo Capital Petróleo e exterior No exterior, os principais índices acionários do mundo operaram com viés positivo. Em Wall Street, os índices subiram, com destaque para o Nasdaq, que fechou em alta de 1,05%, aos 27.477 pontos.

A cotação do barril do petróleo caiu. O petróleo tipo Brent, referência no mundo, para dezembro fechou em baixa de 1,89%, a US$ 100,32 o barril.

Já o petróleo WTI (referência nos EUA) para novembro caiu 1,84%, a US$ 89,43 o barril. Corporativo Petrobras passa de R$ 700 bilhões após descoberta no Amapá.

A petroleira adicionou na última sexta R$ 20,9 bilhões ao seu valor de mercado em um único pregão, após as ações PN (preferenciais, que não dão direito a voto) subirem 2,81%, e as ON (ordinárias, que dão direito a voto) avançarem 3,25%. A alta ocorreu após o anúncio de uma descoberta de petróleo em águas ultraprofundas na Margem Equatorial.

Hoje, as altas foram ainda mais expressivas por conta do resultado do primeiro turno, com as ações PN subindo 10,10% no fim da tarde, a R$ 56,34, enquanto as ON avançavam 9,04%, a R$ 61,74. Bradesco aumenta capital em R$ 10 bilhões.

O conselho de administração do segundo maior banco privado brasileiro aprovou a homologação do aumento de capital no valor total de R$ 10 bilhões, a R$ 103,77 bilhões, com a subscrição integral de 604,5 milhões novas ações. Os papéis preferenciais subiram 13,57% no fim da tarde, a R$ 21,84.

MBRF cancela recompra de títulos de dívida. A produtora de proteína decidiu não seguir com a oferta para aquisição da totalidade das notas sênior com vencimento em 2029, emitidas pela subsidiária NBM em setembro de 2026.

Ações subiram 4,77%, negociadas a R$ 17,79.