CSN avança com comprador da divisão de cimentos

A alta cúpula da CSN, de Benjamin Steinbruch, deverá dar exclusividade nos próximos dias para a venda da CSN Cimentos, um negócio avaliado em até R$ 15 bilhões, segundo duas fontes a par do assunto. Na prática, a empresa escolherá um potencial comprado A alta cúpula da CSN, de Benjamin Steinbruch, deverá dar exclusividade nos próximos dias para a venda da CSN Cimentos, um negócio avaliado em até R$ 15 bilhões, segundo duas fontes a par do assunto.

Na prática, a empresa escolherá um potencial comprador para avançar nas negociações, deixando de conversar com outros interessados durante esse período. A venda da divisão de cimentos está avançada e o executivo Fabio Schvartsman, ex-Vale, Klabin e Ultra, está à frente das negociações.

Schvartsman era o CEO da Vale durante a tragédia ambiental de Brumadinho (MG). Com dívida de R$ 42,1 bilhões (valor ajustado divulgado no segundo trimestre), a companhia está se desfazendo de alguns negócios para melhorar o caixa.

Fontes afirmaram ao UOL que a chinesa Huaxin e o grupo nacional Votorantim, em consórcio com outras empresas do setor, estariam mais próximas de fechar um acordo. Uma fonte que acompanha o processo de perto disse que o grupo de Benjamin Steinbruch deve definir quem irá assinar um contrato de exclusividade nos próximos dias.

O banco Morgam Stanley assessora a CSN no processo de venda. O setor de cimento é altamente concentrado no Brasil.

O grupo Votorantim é líder e, para fechar o negócio, estaria se associando a outros rivais para negociar a compra da divisão de cimentos da CSN, vice-líder no segmento. O negócio tem de ter o aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Neste ponto, a chinesa Huaxin teria mais vantagem por não estar em posição concentrada no mercado brasileiro. Desde que assumiu o comando do grupo, o executivo Fabio Schvartsman está liderando as negociações, acompanhadas de perto pelo empresário Benjamin Steinbruch.

Procurado, Schvartsman não quis dar entrevista. CSN, Huaxin e Votorantim não retornaram o pedido de entrevista até o fechamento desta matéria.

O grupo chinês tem sondado o mercado brasileiro de cimentos. Antes de entrar no processo da CSN Cimentos, a gigante chinesa tentou negociar a InterCement, empresa em recuperação judicial que pertencia ao grupo Mover (ex-Camargo Corrêa), mas as conversas não foram adiante.